Qui sommes-nous ? | Oxion cabinet gestion de patrimoine

Un accompagnement Patrimonial et Assurantiel sur mesure à Perpignan, Narbonne et Carcassonne,
depuis plus de 10 ans !

Cabinet de gestion de patrimoine - Pyrénées Orientales & Aude

Découvrez Oxion, cabinet de conseil spécialisé en assurance et gestion de patrimoine. Un accompagnement personnalisé pour les particuliers, dirigeants, TNS et professions libérales.

Notre cabinet accompagne ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine et la mise en place de solutions d’assurances individuelles ou collectives, en France comme à l’international.

Oxion, votre conseiller patrimonial à Narbonne et Carcassonne

Nos valeurs : Confiance, transparence et proximité

Notre double expertise en gestion de patrimoine et en protection sociale nous permet de proposer un accompagnement personnalisé, fondé sur l’écoute, l’indépendance et la réactivité.

Proche de nos clients, nous construisons avec eux une relation de confiance durable, basée sur des conseils clairs et des solutions concrètes.

Nos expertises : assurance, placement, retraite et transmission

Perpignan - Narbonne - Carcassonne

Pourquoi choisir un gestionnaire de patrimoine à Perpignan ?

Stratégies d’investissement (financier, immobilier, épargne)
Optimisation fiscale et transmission du patrimoine
Préparation à la retraite
Conseil en structuration juridique et financière
Accompagnement des non-résidents et expatriés

Pourquoi choisir un courtier en assurance individuelles et collectives à Narbonne et Carcassonne ?

Prévoyance, santé et retraite pour les particuliers
Protection sociale du dirigeant
Assurances collectives pour les entreprises : mutuelle, prévoyance, retraite, indemnités de fin de carrière
Couverture des risques professionnels et patrimoniaux

Notre méthode

Perpignan - Narbonne - Carcassonne

Bilan patrimonial

Connaissance client et compréhension des besoins

Nos conseillers recueillent toutes vos informations patrimoniales et assurantielles, vos objectifs et contraintes, pour détecter les points à améliorer et vous proposer des solutions adaptées.

L'ETUDE PATRIMONIALE

Analyse assurantielle et/ ou patrimoniale, restitution des solutions, souscriptions

Au travers d’un bilan personnalisé et une analyse détaillée de votre situation, nous vous proposons des alternatives sur le plan stratégique avec des simulations agrémentées de notes techniques.

Ensemble, nous arbitrons sur les solutions proposées afin d’effectuer le choix le plus adapté au triptyque situation/objectifs/risque, et vous assistons pour la mise en place de nos préconisations.

LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Accompagnement sur la durée, gestion pro-active des contrats

Nous sommes engagés dans le temps avec vous pour suivre vos placements et contrats, vous informer de tout changement susceptible de modifier votre situation.

Un point régulier vous est proposé afin de vérifier que la stratégie est toujours adaptée à votre situation, et que les rendements obtenus sont en phase avec vos objectifs.

Pourquoi choisir Oxion

Afin de garantir notre indépendance, nous sélectionnons librement les meilleures offres du marché, sans conflit d’intérêts.
Que ce soit à notre cabinet de Perpignan, Narbonne et Carcassonne : des échanges réguliers et une vraie écoute, pour un accompagnement adapté à vos besoins.